中国私募基金系列指数

全球发行 · 研究基准 · 指数投资 · 品牌提升

“朝阳永续百亿私募混合指数”全球首发 朝阳永续独家打造

2016-08-19

近年来,中国私募基金行业发展日新月异。一方面私募行业的整体规模迅速壮大,“公转私”的浪潮不断占领新闻版面;另一方面,市场的大幅波动和政策规范化也在不断对私募公司进行优胜劣汰。

在 “冰与火”的双重洗礼下,管理规模不断壮大并超过百亿的私募公司逐渐在行业中形成了“集团军”,这些百亿规模私募的产品表现被视为行业的风向标,备受各界瞩目。

与此同时,随着私募市场的快速发展,一个能够科学客观展现中国私募市场走向的指数已经成为强需求。在这样的背景下,拥有接近10年私募数据积累的金融数据服务商——朝阳永续信息技术股份有限公司(以下简称“朝阳永续”)联合了市场中20家规模超百亿的私募基金公司,共同打造了中国私募的指数——“朝阳永续私募混合指数”(以下简称“百亿指数”),并在2016年8月19日正式对外发布上线。

8月19日的发布会中,朝阳永续宣布这款目前国内唯一一个全球发行的风向标式的百亿私募基金指数将与国际著名金融数据服务商汤森路透合作,在全球128个国家和地区同步发行。

(朝阳永续作为国内较好口碑的金融大数据服务商,十多年以来,专注于金融大数据分析及价值挖掘,公司在上市公司盈利预测数据、私募基金数据、证券分析师数据方面,有深厚的沉淀和积累。朝阳永续在中国私募领域享有盛誉,拥有目前国内市场上全面、分类精细的私募数据库,及多维度的私募基金评测体系,也是国内私募指数——CISI指数的创造者。

汤森路透(Thomson Reuters)是由加拿大汤姆森公司与英国路透集团合并后组成的世界一流企业及专业情报信息提供商,主要向全球128个国家的金融、媒体市场的决策者提供各类新闻和金融数据。同时,汤森路透也是此次“朝阳指数”面向全球发布的重要平台之一)

一、如何衡量私募市场的走向?——需要一个像“上证50”那样的指数作为标杆

据中国基金业协会(以下简称“协会”)数据统计显示,截至2016年7月底已登记的私募基金管理人共16467家,已备案私募基金36829只。从基金总规模划分来看,已登记的证券投资类私募基金管理人中规模超百亿(峰值超过百亿且存量较稳定)的共28家,主要分布在北上广深等地区。其中上海地区18家,北京地区有6家,深广及其他地区4家。可见百亿级私募公司无疑是私募行业中的真正“蓝筹”,代表意义非凡。

朝阳永续打造的“朝阳永续私募混合指数”的成分基金,是从20家规模超百亿的私募公司中筛选出比较具代表性的48只成分产品构成。可以说这48只产品是从在协会备案的3万多只产品中非常具代表性的部分,堪称私募行业的“上证50”指数成分股。而且,之所以说“百亿指数”可以媲美“上证50”,不仅仅是因为这些产品所属公司的规模,还因为它具备了以下的重要特征:

1、以打造私募行业基准为原始目标:之所以朝阳永续能够和20家百亿私募强强联手,是因为大家的共同目标完全一致——将该指数打造为一个标杆、一个基准指数。因此不管是机构投资者还是个人,挑选私募基金、评价研究私募表现、进行FOF配置等就具备了统一的参照体系。

2、筛选科学,实践性强:“朝阳指数”所有成分基金的筛选标准非常严格,主要包括业绩、风控、风格等多方面的综合评分,样本基金是通过大数据智能挖掘与专业研究团队通过尽调、评估相结合人工筛选结合的方式选出。涵盖私募机构旗下存续时间较长、业绩较稳定的主要代表性产品,指数的编制和分析紧扣市场环境,同时借鉴国际研究经验,具有很强的投资参考依据,基金可以为投资者进行资产配置提供指引。

3、降低单个投顾的影响:指数化可以按风格或独立的贝塔因子进行划分,从而很大程度规避了单个投顾的影响力。由于目前国内的私募机构数量少,所以易于研究和管理,这极大地便利了对这些公司的尽调、遴选、研究等工作,也极大地提升了指数设计的速度。

4、利于形成平台型业务发展模式:以指数化的方式进行遴选、配置和运作,将打通整个私募行业的上下游产业链。可以将数据收集、定量筛选和评价、定性尽调、行政外包、产品设计与发行、资产配置与调整等环节统一整合为一体,真正打造平台式的发展模式,打破单产品的规模上限。

5、储备优秀的投顾资源:在整个资产管理业务链条中,核心的是投资能力。以指数化方式的运作,可以很大限度地覆盖产品数量,并以标准的评价维度进行资产类别划分,沉淀优质的投顾池。

6、迎接海外资本:在国际上,百亿私募指数已经成为一个标准的投资品类。在国际资本审视中国市场时,几乎无法精细到某个具体产品层面。因此做为中国私募数据龙头企业的朝阳永续打造出私募指数产品系列,无疑对推进中国私募与国际资本的对接打下了坚实的基础,也提供了直接的配置标的。

 

二、已加入百亿私募混合指数的20家成分公司名单(排序不分先后)

 

三、“百亿指数”查询平台

1、国际查询平台——汤森路透终端展示:

汤森路透终端提供关键而及时的新闻、信息与分析,协助金融专业人士寻求全球市场中的交易与投资机会,并以简洁直观的桌面和移动通信应用窗口为用户提供便捷。

百亿私募混合指数展示图片(代码:ZYYXTB)

2、国内朝阳永续私募评测与配置

此外,朝阳永续的私募数据库客户可以在数据库查看“朝阳永续私募指数”的表现。朝阳永续的其他机构客户或者个人客户可以在Go-Goal金融终端、朝阳永续私募平台3.0(cloud.12345fund.com)以及朝阳永续财富网(www.998fund.com)中查看指数的表现。

朝阳永续联合汤森路透发布“私募混合指数”,不仅有利于“百亿指数”在全球范围快速被市场认知,对于加入指数的成分基金管理公司也是一个非常大的品牌提升,同时为广大的机构投资者提供了一个可参考的私募基金指数化资产配置的方式。

未来,朝阳永续还将充分推动各类金融机构专项投资基金积极参与该指数的运作、推广和投资。吸引更多产业链的深度合作,推动私募行业和市场的健康快速发展。

注:以上统计数据及图表最终解释权归朝阳永续所有

“私募混合指数”是朝阳永续系列私募指数发布的第一波,后续朝阳永续还将陆续发布各种私募类指数,如有希望申请入选指数或基于指数的业务合作事宜,联系<tanjing@go-goal.com>。

(朝阳永续)

注:以上统计数据及图表最终解释权归朝阳永续所有